公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

　　2022年，中国经济面对超预期冲击，增速放缓，国内工程机械市场处于下行调整期，叠加宏观经济增速放缓、工程有效开工率不足等因素影响，市场需求大幅下降。以挖掘机为例，2022年挖掘机行业国内销量15.19万台，同比下降44.6%，由此可见2022年中国工程机械行业下行调整。随着国家多次出台稳增长政策，下游基建地产投资持续发力、房地产政策持续优化，对推动整个行业发展形成了关键的支撑作用。从国家统计局的统计数据来看，2022年全国新开工项目计划总投资比上年增长20.2%，预计未来国内工程机械市场或将迎来较好发展。2022年12月国四标准实施后，有利于促进行业设备转型升级、更新换代，为工程机械行业增量提供了一定的内在驱动力，为相关行业的设备发展创造新的市场机遇。现阶段，国际化为发展主线，各大企业积极发展全球市场的战略布局，2022年全球工程机械市场出现较大幅度下滑，主要系中国市场影响，其他市场总体持平或略有增长，随着一带一路政策、资源品价格大幅上涨带动非洲、南美等地区矿山开采需求、以及欧美刺激政策带来的需求，海外需求依旧旺盛，2022年挖掘机出口10.95万台，同比增长59.8%。为抓住重大战略机遇，各工程机械主机厂加大新产品、新技术的研发投入，全面推进智能化、电动化、国际化，并取得积极成果，且国内市场与国际市场正处在不同的行业周期，未来中国工程机械在全球市场的份额还会不断提升，行业有望在低基数背景下企稳。随着国内工程机械市场缓慢回升以及国内外市场格局的逐步确立，将进一步拉动行业降本增效、寻求高性价比服务、注重供应安全的需求；且工程机械2022年虽存在一定波动，但仍保持较好的发展态势，由此进一步拉动工程机械售后市场的发展。

　　工程机械的售后市场中挖机占据多数，通过考虑密封件设备保有量和更换频率两个因素，售后市场规模显著大于前装市场。近年来，售后市场的产品购买人员逐渐培养了更为成熟、规范的机械产品维修保养的应用习惯，终端用户在维护的过程中，更倾向于更换“主机原厂配件”，进一步推动主要零部件行业的快速发展。由于密封件重要性极大且具有易耗属性，因此在售后市场获得更大份额的前提是突破前装市场，提升前装市场市占率，能够自然带动售后市场销售。

　　在市场需求高端化、智能化、国际化的趋势驱动下，加快国产替代节奏是公司扩大业务规模的必然选择，未来公司产品将在逐渐规范的、市场容量广阔的工程机械市场需求中蓬勃发展。

　　煤炭工业是国民经济发展的重要基础产业，是关系国计民生的基础产业，我国经济将持续保持健康稳定发展，能源需求保持稳定增长，煤炭作为我国兜底保障能源的地位和作用很难改变，2022年，我国原煤产量 449,584万吨，较2021年增长10.43%，煤炭消费量占能源消费总量的56.2%。煤矿机械设备是实现煤炭开采最直接、最重要的设备，煤机行业属于传统中游制造行业，需求直接由下游煤炭行业拉动。煤炭综合采掘设备液压支架设备占比最高，约占煤机投资额的 50%，是所有煤机产品中体量最大的设备。如今煤机行业正向优化产业结构、提高供给质量过渡，行业产能利用率不断提升。随着我国采煤机械化的深入发展以及煤炭采掘行业的复苏，煤炭行业回暖向好，煤炭产量、消耗量平稳回升，带动液压支架等煤机设备市场规模回升并保持稳定增长。目前我国煤机售后市场已逐渐形成维修养护、配件供应、二手交易等衍生行业，规范化的售后模式在煤机行业中的渗透率逐渐提升。售后市场需求受行业周期影响较小，随着行业的发展，煤机售后市场服务模式将日渐趋于成熟，带动产业链上游零配件的快速发展，规范化的售后模式将进一步带动密封件行业售后市场需求，推动密封件行业的持续发展。公司拥有成熟产品，组建稳定的产销和服务团队，促进公司的稳定发展。

　　中国作为传统的农业国家和世界上最大的发展中国家，农业机械市场发展空间庞大，高产值得益于中国政府近年来颁布的一系列积极推动农业机械化政策，促进了农业机械生产力的提高。同时随着 “一带一路”的倡议，各国家对于解决本国人口饥饿和贫困问题、保障粮食安全、提升本国农业生产水平都有着迫切需求。开展农业技术合作、农业机械化合作等农业项目合作是这些国家的共同诉求。农机装备作为现代农业发展的重要标志，其国际合作空间愈加广泛。2022年，我国经济发展遇到国内外多重超预期因素冲击，但国家出台实施稳经济一揽子政策和接续措施，强化粮食和重要农产品稳产保供，确保农业稳产增产。2022年预计全国农机总动力将超过11亿千瓦，农作物耕种收综合机械化率将达到72.8%左右。在农业机械化率不断提升和农业机械制造水平提高等因素的驱动下，我国农业机械行业的保有规模不断扩大，农业机械主要总量指标已位于世界前列，未来农机市场依旧是一个充满潜力的市场。

　　目前，行业内激烈竞争推动着我国农机技术水平的不断提高，农机大型化、智能化、节能化的发展趋势日益明确，农机设备配件的质量要求随之提高，密封件作为机械设备的重要零部件，在农业机械设备中同样不可或缺。 2017年之前我国农业机械快速发展形成了一定市场保有量，一方面机械设备在使用过程中的维修、维护需求带来了密封件的售后市场需求；另一方面存量设备在经历寿命周期后将进入更换周期，农业机械新增产量逐渐恢复带来密封件的前装市场需求，带动密封件前装市场需求的扩大。公司具备技术研发、质量管控、有竞争力价格的密封件产品，稳定供给的情况下不断开发、深入农机行业，发展机会将越来越多。随着农业机械产量恢复以及保有量更新换代需求增加，公司抓住机遇，将产生持续的密封件需求。

　　根据相关数据显示，2020年全球工业自动化市场规模达到4491.2亿美元。未来随着全球工业4.0时代的持续推进，各应用领域对工业自动化设备的需求将进一步增加，预计到2025年全球工业自动化市场规模到将达5436.6亿美元。随着我国工业经济结构调整与产业升级的持续推进，新兴产业的蓬勃发展为我国工业自动化市场提供了广阔的空间，我国工业自动化控制技术、产业和应用有了很大发展，2020年我国工业自动化市场规模2057亿元，2022年约2409亿元。近年来，良好的市场前景吸引了众多企业进入工业自动化行业，我国工业自动化市场正处于快速发展期，市场竞争不断加剧。随着国民经济的飞速发展和工业自动化水平的不断提高，制造业向着高、精、尖方向发展，因此高精度、高效率、高性能已是自动化制造的必然发展趋势。随着全球及我国对工业自动化设备需求的扩大，工业自动化行业将持续保持增长态势。受益于下业对气动元器件需求的不断攀升，气动密封件等产业链上游零部件需求将随之同步快速增长。

　　随着国家政策及行业规划的推动下，工业自动化行业蓬勃发展，下游应用行业稳定发展，这为密封件行业带来持续的市场需求，有利于密封件行业内具有竞争力的企业发挥优势，扩大市场份额，打破国际优势企业在高端应用市场的垄断局面。公司利用自身研发优势和价格优势，一早布局气动行业，在工业自动化领域的应用均以自制件拓展，模具开发并进行新产品送样，抓住气动行业发展机遇，加强与龙头企业的合作，核心技术产品收入在报告期内保持良好的增长趋势。

　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

　　公司是一家专业从事液压气动密封产品研发、生产和销售的高新技术企业，公司主要产品包括液压密封件、液压密封包等液压密封产品，以及气动密封件、油封、履带密封等其他密封产品。

　　公司产品主要应用于挖掘机、起重机、装载机、破碎锤等工程机械液压油缸密封系统以及煤机的液压支架密封系统和气动密封系统。公司是国内较早进入液压气动密封件制品行业的公司之一，一直致力于密封产品的设计、研发和生产，自主生产和产品选型采购相结合构建了完整的密封产品体系，并在行业内较早立足于对客户需求的精准分析，以密封包的形式向客户提供密封系统解决方案，满足客户对密封系统性能的整体需求。公司拥有包括密封材料研发、材料生产、产品设计、产品制造等全流程的液压气动密封件研发生产体系，在密封材料方面，公司具备聚氨酯密封材料改性技术，具备独立研发、生产聚氨酯密封材料能力，自主研发了TecThane系列聚氨酯密封材料，部分技术打破了国外密封件产品在国内中高端应用市场的垄断。公司是上海市科技小巨人企业、上海市高新技术企业并2017年至2022年连续获评为上海“专精特新”中小企业，公司 P2002 耐水解聚氨酯密封材料、HPK 活塞密封件等项目获得上海市高新技术成果转化项目认证，并获得上海市科技型中小企业技术创新资金等荣誉。唯万科技是国家高新技术企业、浙江省科技型中小企业，并具有嘉善县企业研发中心、嘉兴市企业技术研发中心。在2022年，公司PPDI聚氨酯密封材料产品通过三一集团、徐工集团认证，标志产品在中高端应用取得突破。公司依靠严格的产品质量控制，以及与客户开展产品协同研发的方式，积累了大量优质的客户资源。公司已与三一集团、中联重科000157）、徐工集团、恒立液压601100）、中国龙工、郑煤机601717）、神东煤炭集团等工程机械、煤炭和煤机等行业的国内龙头企业建立了长期、稳定的合作关系，连续多年获得郑煤机“战略合作伙伴”、三一集团“优秀供应商、供应商联盟成员”、徐工液压“战略合作伙伴”等荣誉，并与卡特彼勒、费斯托等工业自动化行业国际知名企业建立了初步合作关系。公司通过产品的国产化应用，在下游应用市场与液压气动密封行业国际品牌开展竞争，不断实现进口替代。

　　报告期内，公司主要产品包括应用于液压油缸密封系统的液压密封件、液压密封包，以及气动密封件、履带密封件、油封等其他密封件。密封件是机械设备的重要功能零部件，是防止流体或固体微粒从相邻结合面间泄漏以及防止外界杂质如灰尘与水分等侵入机械内部的零部件，公司主要产品液压气动密封件是一种重要的工业基础件，广泛应用于国内的工程机械、煤矿机械、农业机械、工业自动化等各个工业领域。

　　密封件组成密封系统，属于产业链中游环节。密封件是机械设备的重要功能零部件，可防止流体或固体微粒从相邻结合面间泄露以及防止灰尘、水分等外界杂质侵入机械内部零部件。密封件处于产业链中游，上游为热塑性聚氨酯弹性体（TPU）及浇注型聚氨酯弹性体（CPU）、丁腈橡胶（NBR）、聚甲醛（POM）、聚四氟乙烯（PTFE）等材料的生产，经注塑、车削等生产工艺后形成公司密封件产品，直接应用于液压油缸、气缸、轴承、履带等设备的密封系统。液压气动设备为工程机械、煤矿机械、工业自动化等产业链终端行业产品的核心部件，经装配后形成产业链下游终端产品。报告期内，原材料市场价格虽然有所上升，但在产品成本构成中，原材料成本占比相对较低，因此对原材料价格波动对公司未产生重大影响；下游客户的需求对比去年同期有所下降，但相对稳定，实验及业务合作稳步进行，未对公司发展产生重大不利影响。

　　公司目前形成了“直销为主，经销为辅”的销售模式。公司产品面向的应用市场包括主机厂的密封件（即前装市场），以及终端用户在设备使用过程中持续的产品需求（即售后市场）。针对前装市场，公司主要采取直销模式，由销售部直接面向主机厂进行产品销售；针对售后市场，公司采取直销和经销结合的模式，面向专业从事主机维修的厂商采取直销模式，面向由较为分散的机构为分布在全国各地的终端用户提供保养维修服务的市场，公司主要采取经销模式对客户群体进行覆盖，少量直接向贸易商、售后维修门店及个体散户等贸易类客户销售。

　　公司与直销客户以每年签订框架合同，在合同期内由客户下达采购订单，或客户根据其需求与公司单独签订合同进行采购，公司将产品直接交付给客户实现销售。

　　经销模式下，公司的经销商主要为售后市场的贸易商和维修门店。